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No solo Latam Airlines, sino que ahora Avianca también está recibiendo un apoyo millonario para su reestructuración financiera



Latam Airlines no solo ha avanzado en su proceso de reestructuración económica tras el grave impacto de la crisis del coronavirus en la industria de la aviación, informó este martes Avianca, la segunda aerolínea más grande de América Latina. que ha recibido compromisos por un monto ligeramente superior a 2.000 millones de dólares, brindar financiamiento de acuerdo a la modalidad Deudor en Posesión (DIP).

Esto es en el marco del proceso, que, al igual que Latam, sigue a la empresa de cara a la justicia estadounidense, luego de haber de acuerdo con el Capítulo 1

1 de la Ley de Quiebras de ese país.

De esta forma, la aerolínea lo especificó Presentó una solicitud ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y solicitó la aprobación de dicho financiamiento.

Anko van der Werff, presidente y director ejecutivo de Avianca Holdings, enfatizó que “estamos muy complacidos con el apoyo de una gran cantidad de nuevos inversionistas institucionales, así como de nuestros acreedores actuales. Creemos que esto demuestra la confianza que tiene el mercado en el futuro de Avianca como una aerolínea fuerte, competitiva y rentable. “

También afirmó que “asegurar estos compromisos de financiación es otro paso concreto en nuestro proceso de reorganización del Capítulo 11 y estamos esperando en este sentido que la Corte apruebe nuestra propuesta de financiación DIP”.

El CEO recordó que la aerolínea Ha reanudado sus operaciones en la mayoría de sus mercados nacionales y planea agregar más destinos nacionales e internacionales en las próximas semanas.

Se espera que el DIP, incluido el refinanciamiento de préstamos existentes y el financiamiento de ciertas adquisiciones, ascienda a aproximadamente USD 2 mil millones. incluyendo una parte senior segura A de $ 1,270 millones y una parte subordinada B de $ 722 millones.

El financiamiento del DIP incluye aproximadamente $ 1,217 millones en nuevos recursos, $ 881 millones en la Parte A y $ 336 millones en la Parte B.

Del total de nuevos recursos del Tramo A, $ 240 millones se estructuraron como financiamiento puente o de respaldo para permitir la posible participación de uno o más gobiernos en el financiamiento del DIP.

El préstamo DIP del Tramo B – un total de $ 722 millones – consiste en fondos proporcionados por financiadores Avianca existentes, incluidos Kingsland Holdings SA y United Airlines, así como ciertos prestamistas externos.

El tramo B consiste en US $ 336 millones en nuevos recursos y refinanciamiento de aproximadamente US $ 386 millones de pasivos garantizados convertibles emitidos anteriormente en diciembre de 2019 y enero de 2020

El préstamo DIP está garantizado por un conjunto de activos estratégicos de Avianca (incluidas las acciones de Avianca en LifeMiles y sus subsidiarias de carga, sus marcas relevantes y sus cuentas).

La financiación está sujeta a la aprobación judicial, cuya negociación de aprobación está prevista para el 5 de octubre de 2020, entre otras condiciones.




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